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盤勢分析：
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葉倫的鴿派說法雖然撫平市場疑慮，但加拿大還是升息，這表示辛特拉協定緊縮貨幣趨勢蔚為主流，7月底美國聯準會（Fed）雖不會升息，但緊縮資產負債表還是會宣示實施，因此市場還是會謹慎回應，目前在等待第2季財報反應。美股將近入第2季財報公佈期，第2季S&P500的獲利成長率約6.2％，表現最佳是能源股，主因是去年6月在43.5美元以下，能源股有利差；科技股獲利成長率約11％，表現中規中矩，第1季獲利成長率為11.1％是比第2季來的高，不過，也勿需過慮，美股公佈獲利是常常優於預期的，資訊科技股2017年獲利估大幅成長19.9％，對美股都有實質支撐作用。
7月初NASDAQ 100 ETF賣權常超越高峰，科技股一度重創，但很快又反彈回來，顯然科技股的強勁獲利擋住空方一波波攻擊。台基本面數據近日公佈也佳，雖然今年台幣匯率升值6.1％，但6月出口還是成長13％。6月營收年成長4.74％，有96家營收創新高，高於去年同期的約64家。不過，產業表現的差異性很大，如手機市場，因iPhone8預期功能強大，市場都在等i8上市搶買，這使得目前Android陣營買氣不振，三星S8本估計功能具創新力應可大賣，但賣得竟比上一代S7差，令人訝異。去年異軍突起的OPPO大賣9,400萬支，今年推R11，不僅加裝雙鏡頭且畫素達2,000萬畫素，CP值超高，但銷售數字僅與前期R9S相近，中、印市場需求弱，造成手機庫存大增。面板也有產業疑慮，中國十一長假拉貨潮後，第4季京東方、萬科8.5／8.6代廠量產後，國內面板廠出貨將明顯下滑，這些都有待考驗。選股策略：雖然外資不斷調高台積電等權值股目標價，但由台積電、大立光法說會來看，高科技營運仍充滿挑戰。台積電第3季營收本估有20％以上季成長，但公司估約15～16.4％，毛利率可能會掉2.2個百分點左右,當然未來在高速運算（HPC）、人工智慧、機器人的題材下仍看好。大立光第2季毛利率僅66.49％，是意料中的，未來i8要雙光學防手震（OIS）及6片加至7片，困難度高自然良率低，重點是第3季營收本估40％以上季成長率，獲利約65～68元，但法說會晚市場估37％成長，獲利約58～62元間，顯見營運並未如外資估的樂觀。近日股價表現最強勢以想像題材高個股為主，如譜瑞，在海量寬頻影音攻城略地，網路影音如You Tube、Netflix、FB等，10年網路流量成長300倍，高速傳輸介面需求成長率高。所以選股方向仍以高想像成長族群如全螢幕手機敦泰、GIS，毫米波雷達的為升、昇達科、光纖10G PON的聯亞、Amazon電子商務的儒鴻，3D Sensing穩懋、同欣電，機器人的上銀等為主。(工商時報)
火鍋吃到飽鶯歌
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